7月1日晚間，工業污染治理整體解決方案領先提供商蘇州仕凈環保科技股份有限公司（以下簡稱“仕凈科技”）披露招股書，公司擬公開發33,333,334股，占發行后公司總股本的比例為25%，并擬于深圳證券交易所創業板上市，A股環保板塊將再添新銳。初步詢價日期為2021年7月7日，申購日期為2021年7月13日。

　　招股書顯示，此次仕凈科技擬募集資金4.63億元，將用于公司新建生產廠房項目、蘇迪羅環保在線監測及環保大數據項目以及補充流動資金及償還銀行借款項目。

　　本次上市募集資金到位后，將有效擴大仕凈科技的資產規模，有力擴增主要產品的產能，有效提升公司的管理水平，強化公司核心技術優勢，增強品牌影響力，全面提升公司的盈利能力和市場競爭力，為公司未來業績持續增長提供強大的新動力。

　　工業污染治理整體解決方案領先提供商掌控多項核心技術競爭力凸顯

　　仕凈科技成立于2005年，主要從事制程污染防控設備、末端污染治理設備的研發、生產和銷售，經過16年深耕經營，已發展成為集制程污染防控、末端污染治理、托管運維、遠程在線監測及第三方檢測服務于一體的工業污染治理整體解決方案提供商，已形成從方案設計、設備制造、系統安裝到增值服務的較為完整的業務鏈條，可為客戶提供一站式綜合環保服務，具有較為顯著的競爭優勢和領先的市場競爭力，。

　　公司主要產品為制程污染防控設備和末端污染治理設備，在制程污染防控領域，需要處理的污染物主要包括NOx、酸堿廢氣、特氣危氣、VOCs、粉塵和廢水等；在末端污染治理領域，則需處理的污染物主要包括NOx、硫化物等。當前，仕凈科技主營業務收入構成具體如下：

　　當前仕凈科技依托自主研發的低溫液態催化脫硝技術、環境污染協同處理技術、特氣危氣處理技術、粉塵防爆系統技術、重金屬粉塵治理技術等一系列核心技術，以光伏、光電、半導體等泛半導體產業為市場應用切入點，能使得公司向客戶提供的工業污染治理集成系統和整體解決方案具備排放效果良好、建設成本和運營成本較低、占用面積較小并可實現實時監測、與企業的生產控制系統有效銜接等眾多優點，獲得良好市場口碑。如今以此為基礎，仕凈科技逐步拓展產品在汽車制造、精細化工等高端精密制造業和鋼鐵冶金、水泥建材等重工業領域的應用，跨行業應用能力得以充分體現。而憑借獨特的核心技術、差異化的市場競爭策略以及深耕制程污染防控領域十多年豐富經驗，仕凈科技產品和服務得到多行業客戶的廣泛認可，服務的客戶涵蓋晶科能源、晶澳太陽能、天合光能、阿特斯、隆基股份、東方日升、正泰太陽能、無錫尚德、協鑫集團、歐菲光、兆馳股份、LG化學、長安汽車、長城汽車、巴德士、花王涂料、沙鋼集團、云鋁股份等國內外知名企業。

　　時下仕凈科技已建立科研生產一體化的完整業務和研發體系，建有“江蘇省博士后創新實踐基地”、“蘇州市工業廢氣凈化工程技術研究中心”、“蘇州市企業技術中心”等研發機構和平臺，獲得國家發明專利授權5項、實用新型專利授權112項等。公司先后被授予“蘇州市專精特新百強企業”、“蘇州市生產性服務業領軍企業”、“蘇南國家自主創新示范區瞪羚企業”等榮譽。

　　仕凈科技近幾年主營業務競爭力突出，營收持續增長，盈利能力保持穩定，優勢明顯，成長性良好。2018－2020年，公司營業收入同比增長率分別為74.14%、7.27%和-9.02%，營業毛利的同比增長率分別為42.04%、0.87%和6.81%，歸屬母公司股東凈利潤同比增長率分別為47.89%、17.18%和-5.21%。2018年至2019年，公司經營業績快速增長，2020年受新冠疫情影響，營業收入呈現小幅下滑，但總體經營情況相對穩定，盈利能力良好。

　　招股書顯示，2021年1-3月，仕凈科技實現營業收入10,511.41萬元，較上年同期增加10,385.00萬元，同比增長8,215.34%；公司實現凈利潤918.30萬元，較上年同期上升154.61%。

　　當前仕凈科技整體經營狀況良好，企業抗壓力、承受力較強，資產質量總體向好發展，成功上市后，隨著募投項目的開展，公司競爭力將提高到一個全新臺階，公司業務的盈利能力將繼續保持較快的增長速度。

　　強勁的政策支持、市場需求帶動環保專用設備制造業快速增長，為仕凈科技打開廣闊發展的空間

　　隨著國家對環境保護重視程度的不斷提高，國家制定和修訂一系列環境保護法律法規、政策和規范性文件，對環保產業的發展起到了至關重要的推進作用。進入“十三五”以來，生態環境保護規劃、節能減排綜合方案、打好污染防治攻堅戰等各種意見和措施的制定和實施，有力地促進我國環保產業的發展壯大，為包括仕凈科技在內的一批技術先進、機制靈活的市場化環保企業提供良好的發展機會。

　　近年來，在我國高端制造業快速發展和環保治理趨嚴的大環境下，環保專用設備制造業整體保持快速增長趨勢。《“十三五”規劃綱要》提出培育市場服務主體，推廣節能環保產品，支持技術裝備和服務模式創新，完善政策機制，促進節能環保產業發展壯大；增強節能環保工程技術和設備制造能力，研發示范推廣一批節能環保先進技術裝備。2017年，工信部印發的《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》提出：到2020年，主要技術裝備基本達到國際先進水平，國際競爭明顯增強，培育十家百億規模龍頭企業，創建百家具有示范引領作用的規范企業，打造千家“專精特新”中小企業，形成若干個帶動效應強、特色鮮明的產業集群，環保裝備制造業產值達到10,000億元。

　　目前我國環境污染治理投資需求不斷加大。“十二五”期間，我國環保投資3.4萬億元，以每年15%至20%的速度增長，比“十一五”期間增長了62%。環保行業已成為“十三五”、“十四五”規劃綱要中提到的重點發展行業，投資需求持續擴大。據環保部規劃院測算，“十三五”期間我國環保投入增加到每年2萬億元左右，社會環保總投資超過17萬億元。“十四五”期間，我國環保治理將持續擴大投入，是環保裝備產業蓬勃發展的強勁動力，亦為仕凈科技提供巨大的發展空間。

　　未來新項目的投產將給公司帶來持續增長動力

　　此次募集資金投資項目符合仕凈科技總體戰略目標及未來發展規劃，通過募投項目的實施，將大幅提升公司研發能力、競爭能力以及豐富公司產品線系列，并對相關財務指標將構成正向拉動，全面提升公司綜合競爭力，力助公司發展成為國內一流環境污染防治綜合服務商。

　　（1）新建生產中心效益分析：新的生產中心建成全部達產后可實現年銷售收入24,200萬元，年利潤總額4,245.44萬元，財務內部收益率12.58%，投資回收期6.83年，經濟效益良好。

　　（2）新建設計研發中心效益分析：新建設計研發中心不直接產生經濟效益，但通過引進先進的軟硬件設備和技術人才，能加強公司項目管理能力和技術轉化能力，提升公司產品技術附加值，為公司帶來持續的經濟效益。

　　（3）蘇迪羅環保在線監測及環保大數據項目效益分析：測算期第4年開始，每年將實現系統監測及運營維保服務收入4,550.00萬元，年利潤總額1,446.82萬元，財務內部收益率16.79%，投資回收期5.52年，經濟效益良好。

　　仕凈科技未來將繼續專注于工業污染治理設備的研發、設計、生產、銷售及相關技術服務，堅持規模化、專業化發展的價值取向，通過技術創新和產能擴張，持續提升公司研發能力、拓展下游應用行業、擴大經營規模，全面提升公司核心競爭力，成為下游用戶滿意、合作伙伴信賴、員工得到提升的一流環境污染防治綜合服務商，并與A股投資者共同分享成長的收益。